Gestire le pratiche

Il sintomo

Ogni impianto porta con sé le sue pratiche: la connessione, il GSE, la documentazione per le detrazioni del cliente. Le scadenze stanno nella testa di chi le segue, i documenti tra email, cartelle condivise e chat. Finché gli impianti sono pochi il sistema regge. Quando crescono, la domanda "a che punto è la pratica di quel cliente" comincia a non avere una risposta rapida.

Perché le solite risposte non funzionano

Il foglio di calcolo delle scadenze funziona solo finché qualcuno lo aggiorna, e si rompe alla prima settimana piena. I promemoria personali sul telefono non si vedono in azienda. E quando la persona che segue le pratiche è in ferie o cambia lavoro, lo storico se ne va con lei.

Cosa fa la piattaforma oggi

Siamo onesti sullo stato delle cose: il modulo Pratiche, pensato per gestire iter e documenti di ogni impianto, è in arrivo e non è ancora disponibile. Oggi la piattaforma tiene le scadenze dentro Deals: ogni trattativa ha le sue attività con data, i promemoria e una timeline che registra quello che è stato fatto. Non è una gestione documentale completa, ma sposta le scadenze dalla memoria delle persone a un posto che tutta l'azienda vede.

Cosa arriva

Il modulo Pratiche porterà l'iter di ogni impianto nella piattaforma, accanto alla trattativa da cui nasce: passaggi, scadenze e documenti in un posto solo. Non esiste una versione chiavi in mano di questo lavoro: le pratiche restano tue, la piattaforma serve a non perderle di vista. Se il tema è urgente per la tua azienda, prenota una demo e diccelo: le richieste raccolte ora pesano sulle priorità di sviluppo.