Trattative, la pipeline di vendita per installatori

01Il problema

Cosa succede oggi

I lead arrivano dalle campagne social, dal sito e dal passaparola, poi si sparpagliano tra WhatsApp, un foglio Excel condiviso e la tua memoria. Quando i preventivi aperti superano la decina, qualche trattativa si perde e nessuno sa dire quante.

02Come funziona

Come lavora, un passaggio alla volta

I lead entrano da soli
Ogni lead generato dalle campagne compare nella pipeline entro pochi secondi, con fonte e dati di contatto già compilati.
Sposti la trattativa tra le fasi
La pipeline mostra ogni preventivo nella sua fase, dal primo contatto al sopralluogo alla firma. Un trascinamento aggiorna lo stato.
La timeline registra tutto
Note, chiamate, messaggi e cambi di fase finiscono in un'unica cronologia per ogni contatto. Chi apre la scheda sa cosa è successo.
Chiudi e misuri
Valore del venduto, tasso di chiusura e motivi di perdita sono calcolati dai dati della pipeline, senza fogli di calcolo.

03Dentro il modulo

Tutte le trattative, in una vista sola

Le colonne sono le tue fasi. Trascini una scheda e lo stato cambia per tutta l'azienda.

Dati di esempio. Il formato è quello del prodotto.

04Capacità

Cosa fa, voce per voce

Pipeline con fasi personalizzabili
Timeline attività per ogni trattativa
Ingresso automatico dei lead con fonte registrata
Assegnazione delle trattative ai venditori
Motivi di perdita e valore per fase
Import dello storico dal tuo vecchio CRM

05Prova

I numeri di chi lo usa

06Cosa sostituisce

Cosa smetti di usare

Fogli Excel condivisisostituito da Trattative
Conversazioni WhatsApp sparsesostituito da Trattative
CRM genericisostituito da Trattative

07Prezzo

Compreso o a pagamento

Compreso nella piattaforma

È uno dei moduli di base: compreso per ogni cliente, senza canone in più.

Se ti manca un modulo o serve una personalizzazione, la costruiamo noi.

08Approfondimento

Il modulo, per esteso

Il problema

Un installatore riceve lead da 3 o 4 canali diversi. Le campagne social, il sito, il passaparola, i portali. Ogni canale finisce in un posto diverso. WhatsApp, un foglio Excel, la casella email, la tua memoria. Quando i preventivi aperti superano la decina, qualcosa si perde. A fine mese nessuno sa dire quanti preventivi sono usciti e quanti sono stati firmati.

Come funziona

Trattative è la pipeline di vendita della piattaforma. Ogni lead entra in automatico, con i dati di contatto già compilati. La trattativa si sposta tra le fasi con un trascinamento. Ogni chiamata, nota e messaggio finisce nella timeline del contatto, così chiunque apra la scheda sa a che punto è la trattativa. A fine mese il valore del venduto e il tasso di chiusura sono già calcolati.

Cosa sostituisce

Trattative nasce per sostituire il CRM generico, i fogli Excel condivisi e le conversazioni WhatsApp sparse. Il lavoro che il tuo team fa oggi resta lo stesso, fatto in un posto solo. La migrazione dal tuo vecchio CRM è inclusa nell'onboarding. Importiamo contatti, trattative e storico in 5 giorni lavorativi.

Per chi è

Per l'installatore che oggi gestisce i preventivi a memoria e vuole sapere ogni settimana quante trattative sono aperte, quante sono ferme e quante sono state chiuse.

09Collegamenti

Dove si collega

Moduli collegati

Soluzioni

Aumentare il tasso di chiusura

Dalle risorse

10FAQ

Domande frequenti

Devo importare i dati del vecchio CRM a mano?

No. La migrazione è inclusa nell'onboarding. Importiamo contatti, trattative e storico in 5 giorni lavorativi.

Trattative è compreso?

Sì. È il modulo base della piattaforma, incluso per ogni cliente.

Che differenza c'è tra un CRM e un gestionale per impiantisti?

Il gestionale nasce per il cantiere: commesse, rapportini, magazzino, ore. Il CRM nasce per la vendita: contatti, trattative, chiusure. Nel fotovoltaico servono entrambi, ma i soldi si vincono e si perdono prima del cantiere, sulla trattativa.

Quante trattative aperte servono per avere bisogno di una pipeline?

Il punto di rottura tipico è intorno alla decina di preventivi aperti contemporaneamente. Sotto quella soglia la tua memoria regge; sopra, ogni settimana qualche trattativa resta ferma senza che nessuno se ne accorga.

Come si calcola il tasso di chiusura di un installatore?

È il numero di impianti firmati diviso il numero di preventivi usciti, nello stesso periodo. Va calcolato sui preventivi emessi, non sui contatti ricevuti: mescolare le due basi è il motivo più comune per cui il dato sembra migliore di com'è.