Onboarding e migrazione

Il problema

Nessuno cambia CRM volentieri. Lo storico è lì dentro, il team ha le sue abitudini e le trattative aperte non possono aspettare. Il risultato è che molte aziende restano per anni su uno strumento che non va bene, perché il passaggio sembra più rischioso del problema.

Come funziona il passaggio

La migrazione è divisa in fasi pensate per non fermarti mai.

Prima la configurazione: ricostruiamo nella piattaforma le tue pipeline, le fasi e le notifiche, insieme a un referente del tuo team.

Poi lo specchio: colleghiamo GoHighLevel e i dati si sincronizzano in automatico nella piattaforma. Tu continui a lavorare come sempre, noi verifichiamo che tutto corrisponda.

Poi il parallelo: il tuo team inizia a usare la piattaforma come strumento principale, con GoHighLevel ancora attivo alle spalle. Ogni differenza viene sistemata prima del passaggio definitivo.

Infine il passaggio: quando tutto corrisponde, GoHighLevel si spegne. Esportiamo e archiviamo i dati originali, che restano tuoi.

Quanto dura

Importiamo contatti, trattative e storico in 5 giorni lavorativi. La durata delle fasi successive dipende da quante pipeline e automazioni usa davvero il tuo team: la definiamo insieme prima di iniziare.

Cosa non succede

Non perdi lo storico. Non devi ricopiare niente a mano. Non c'è un giorno in cui il team resta senza strumento. Il passaggio definitivo avviene quando i dati corrispondono, non quando lo dice un calendario.